Funnela.pl: test aplikacji do zarządzania relacjami z klientami [CRM]

Według autorów programu Funnela ułatwia zarządzanie sprzedażą poprzez określanie etapów i grup docelowych. Pozwala na gromadzenie w jednym miejscu danych klientów, grupowanie kontaktów, śledzenie wydarzeń związanych z konkretnymi partnerami biznesowymi. Do tego dochodzi klasyczna, e-mailowa skrzynka odbiorcza czy kalendarz.

Podstawowy pakiet usług jest darmowy. Może jednak korzystać z niego tylko jeden użytkownik, który ma do dyspozycji gigabajtowy wirtualny dysk twardy. Komercyjne warianty kosztują od 49 do 225 złotych netto za miesiąc. Ich zaletą są bez wątpienia opcje tworzenia kopii zapasowych i rejestrowania do 20 osób. Konta te można testować za darmo przez miesiąc.

Funnela oferuje użytkownikom bardzo przyjemny, przejrzysty interfejs. Centralnym elementem jest Kokpit, gdzie są wyświetlane informacje na temat bieżącej korespondencji, nadchodzące wydarzenia oraz archiwalne wpisy. U góry można znaleźć pasek ze skrótami do głównych modułów aplikacji. Po pierwszym uruchomieniu Funnela wygląda następująco.

Warto zwrócić uwagę na to, że program działa bardzo szybko. Poszczególne elementy pojawiają się w oknie przeglądarki niemal natychmiast. Na szczególne zainteresowanie zasługuje moduł Kontakty. Można tutaj dodawać klientów. Funnela ma zarówno prostą wyszukiwarkę, jak i bardzo użyteczny mechanizm filtrowania wpisów.

Jak widać, kryteriów nie jest zbyt wiele. Przydałoby się jeszcze filtrowanie branżowe czy czasowe. Mimo tych braków moduł spełnia jednak swoje zadanie. Dodawanie informacji kontaktowych przebiega sprawnie. Podobnie jest z grupowaniem kontaktów. Można to robić już na etapie wstępnego opisywania klienta.

Drugi istotny moduł Funneli to Sprzedaż. Jest on w pełni zintegrowany z kontaktami - to duża zaleta, bo aplikacja automatycznie sugeruje kontrahentów podczas dodawania nowych wątków sprzedażowych. Od razu da się także przypisać osoby odpowiedzialne za negocjacje handlowe czy podać wartość transakcji.